Escolher um CRM para pequenas e médias empresas pode não ser uma tarefa fácil, devido à grande quantidade de opções disponíveis no mercado e muitas vezes a dificuldade de adequar a plataforma aos processos comerciais da sua empresa.
Escolher o software errado é o primeiro passo para o fracasso na implementação de um software e um processo de CRM para pequenas e médias empresas.
Pensando em te ajudar a ter sucesso nessa implementação, criamos esse artigo abordando tudo sobre o assunto e te apresentando os 15 melhores CRMs para pequenas e médias empresas.
Boa leitura!
O que é um CRM para pequenas e médias empresas?
CRM, ou Customer Relationship Management (Gestão de Relacionamento com o Cliente), é uma estratégia de negócios que visa gerenciar e otimizar as interações de uma empresa com seus clientes existentes e potenciais.
Um CRM para pequenas e médias empresas é uma versão adaptada desse conceito, oferecendo ferramentas e soluções específicas para atender às necessidades dessas empresas de menor porte.
Em termos práticos, um CRM para pequenas e médias empresas geralmente consiste em um software ou plataforma que permite às empresas armazenar informações detalhadas sobre seus clientes, como histórico de compras, preferências, interações anteriores, dados demográficos, entre outros.
Essas informações são centralizadas em um único sistema acessível a todos os membros da equipe que precisam interagir com os clientes, como vendas, marketing, atendimento ao cliente e suporte técnico.
As principais funcionalidades de um CRM para pequenas e médias empresas podem incluir:
Gerenciamento de contatos: Armazenamento centralizado de informações de contato dos clientes e leads, incluindo histórico de interações.
Automação de vendas: Rastreamento de leads, pipeline de vendas, gestão de oportunidades e automação de tarefas relacionadas à venda.
Marketing integrado: Ferramentas para criação e execução de campanhas de marketing, como envio de e-mails, segmentação de clientes e análise de resultados.
Atendimento ao cliente: Registro de tickets de suporte, rastreamento de problemas, gestão de casos e integração com canais de comunicação como e-mail, chat e redes sociais.
Análise e relatórios: Geração de relatórios personalizados para análise de desempenho, tendências de vendas, satisfação do cliente e outros indicadores-chave de desempenho.
Um CRM eficaz pode ajudar as empresas de pequeno e médio porte a melhorar a retenção de clientes, aumentar as vendas, fornecer um melhor atendimento ao cliente e aprimorar o relacionamento com o cliente de maneira geral.
Ao investir em um CRM adequado às suas necessidades, essas empresas podem ganhar uma vantagem competitiva significativa em seu mercado.
Por que a sua empresa precisa de um CRM?
Existem várias razões pelas quais uma empresa pode precisar de um CRM (Customer Relationship Management):
Gestão eficiente de contatos e clientes: Um CRM ajuda a empresa a manter um registro organizado de todos os contatos e clientes, incluindo detalhes como informações de contato, histórico de interações, preferências e transações anteriores. Isso facilita a comunicação e o acompanhamento com os clientes.
Melhorar o atendimento ao cliente: Com um CRM, a equipe de atendimento ao cliente pode acessar facilmente o histórico de interações com o cliente, o que permite uma resposta mais rápida e personalizada às consultas e problemas dos clientes. Isso contribui para uma experiência geral mais positiva para o cliente.
Aumentar as vendas: Um CRM pode ajudar a empresa a gerenciar leads, acompanhar oportunidades de vendas e automatizar processos de vendas.
Isso ajuda a equipe de vendas a priorizar leads, identificar oportunidades de cross-selling e upselling, e fechar negócios de maneira mais eficiente.
Personalização de marketing: Com base nos dados armazenados no CRM, a empresa pode segmentar os clientes com base em suas preferências e comportamentos de compra.
Isso permite criar campanhas de marketing mais direcionadas e personalizadas, aumentando a eficácia das ações de marketing.
Análise e relatórios: Um CRM fornece ferramentas para análise de dados e geração de relatórios. Isso permite que a empresa avalie o desempenho de suas atividades de vendas e marketing, identifique tendências, compreenda melhor o comportamento do cliente e tome decisões informadas para melhorar seus processos e estratégias.
Coordenação e colaboração: Com um CRM, toda a equipe tem acesso às mesmas informações atualizadas sobre os clientes.
Isso facilita a colaboração entre os diferentes departamentos, como vendas, marketing e atendimento ao cliente, garantindo uma abordagem integrada no relacionamento com o cliente.
Um CRM é uma ferramenta essencial para qualquer empresa que deseje construir e manter relacionamentos sólidos com seus clientes, impulsionar as vendas e melhorar a eficiência operacional.
Ele ajuda a empresa a entender melhor suas necessidades e preferências dos clientes, permitindo uma abordagem mais personalizada e orientada por dados em todas as interações com o cliente.
Quais os benefícios de um CRM para pequenas e médias empresas?
Para pequenas e médias empresas (PMEs), um sistema CRM (Customer Relationship Management) pode trazer uma série de benefícios significativos, ajudando a impulsionar o crescimento e melhorar a eficiência operacional. Aqui estão alguns dos principais benefícios:
Melhor gestão de clientes: Um CRM permite que PMEs gerenciem de forma mais eficaz todas as interações com os clientes, desde aquisição de leads até o suporte pós-venda.
Isso inclui manter um registro centralizado de informações do cliente, histórico de comunicações e transações anteriores.
Aumento da eficiência: Automatizando tarefas manuais e padronizando processos, um CRM ajuda a otimizar as operações da empresa.
Isso libera tempo para a equipe se concentrar em atividades mais estratégicas, como fechar vendas, melhorar o atendimento ao cliente e desenvolver relacionamentos.
Melhoria do atendimento ao cliente: Com acesso fácil ao histórico do cliente, a equipe de atendimento pode fornecer um serviço mais personalizado e eficiente.
Isso pode incluir resolver problemas mais rapidamente, antecipar as necessidades dos clientes e oferecer um atendimento mais proativo.
Aumento das vendas: Um CRM ajuda as PMEs a identificar leads qualificados, acompanhar oportunidades de vendas e priorizar atividades de vendas. Isso pode levar a um aumento nas taxas de conversão e na receita geral da empresa.
Marketing mais eficaz: Ao segmentar os clientes com base em seus interesses e comportamentos, as PMEs podem criar campanhas de marketing mais direcionadas e relevantes.
Isso aumenta a eficácia das iniciativas de marketing, resultando em melhores taxas de resposta e retorno sobre o investimento.
Análise de dados: Os recursos de análise e relatórios de um CRM permitem que as PMEs obtenham insights valiosos sobre o desempenho das vendas, a eficácia do marketing e o comportamento do cliente.
Essas informações podem informar decisões estratégicas e ajudar a empresa a se adaptar às mudanças no mercado.
Melhor colaboração e coordenação: Com um CRM, todas as equipes têm acesso às mesmas informações atualizadas sobre os clientes.
Isso facilita a colaboração entre os departamentos, como vendas, marketing e atendimento ao cliente, promovendo uma abordagem integrada no relacionamento com o cliente.
Um sistema CRM oferece uma gama de benefícios para as PMEs, ajudando a melhorar a gestão de clientes, aumentar a eficiência operacional, impulsionar as vendas e melhorar a satisfação do cliente.
É uma ferramenta essencial para qualquer empresa que deseje crescer e ter sucesso no mercado atual.
Como escolher o melhor CRM para a sua empresa?
Escolher o melhor CRM para sua empresa envolve considerar uma série de fatores para garantir que a solução atenda às necessidades específicas do seu negócio.
Aqui estão algumas etapas que você pode seguir para tomar uma decisão informada:
Avalie as necessidades da sua empresa: Comece identificando os principais problemas que você deseja resolver com um CRM. Isso pode incluir gerenciamento de contatos, automação de vendas, atendimento ao cliente, marketing, análise de dados, entre outros.
Defina seus objetivos: Estabeleça metas claras para o que você espera alcançar com a implementação de um CRM. Isso pode incluir aumentar as vendas, melhorar o atendimento ao cliente, aumentar a eficiência operacional, entre outros.
Considere o tamanho da sua empresa: Nem todos os CRMs são adequados para todas as empresas. Considere o tamanho da sua empresa e suas necessidades de escala. Alguns CRMs são mais adequados para pequenas empresas, enquanto outros são mais robustos e podem atender às necessidades de empresas de médio a grande porte.
Avalie os recursos e funcionalidades: Faça uma lista dos recursos e funcionalidades que são essenciais para sua empresa. Isso pode incluir gestão de contatos, automação de vendas, suporte multicanal, integrações com outras ferramentas, entre outros.
Analise a facilidade de uso: Um CRM intuitivo e fácil de usar será mais rapidamente adotado pela equipe. Certifique-se de que a interface do usuário seja amigável e que a curva de aprendizado não seja muito íngreme.
Verifique a personalização e escalabilidade: O CRM deve ser facilmente personalizável para atender às necessidades específicas da sua empresa. Além disso, ele deve ser capaz de escalar conforme sua empresa cresce e suas necessidades mudam.
Considere o suporte ao cliente: Verifique a qualidade do suporte ao cliente oferecido pelo fornecedor do CRM. Isso é especialmente importante caso você precise de assistência durante a configuração inicial ou ao longo do tempo de uso.
Avalie o custo e o retorno sobre o investimento: Compare os custos de diferentes opções de CRM e leve em consideração o retorno esperado sobre o investimento. Lembre-se de considerar não apenas o custo inicial, mas também os custos contínuos, como taxas de assinatura mensal ou anual.
Leia avaliações e peça referências: Pesquise avaliações de usuários e peça referências de outras empresas que utilizam o CRM que você está considerando. Isso pode fornecer insights valiosos sobre a experiência de outros usuários e ajudá-lo a tomar uma decisão mais informada.
Ao seguir essas etapas e considerar cuidadosamente suas necessidades e objetivos, você estará em uma posição melhor para escolher o melhor CRM para sua empresa.
Lembre-se de que o CRM certo pode fazer uma grande diferença no sucesso e crescimento do seu negócio.
Como implantar um CRM para pequenas e médias empresas
Implantar um CRM (Customer Relationship Management) para pequenas e médias empresas requer planejamento cuidadoso e execução estratégica.
Aqui está um guia passo a passo para ajudá-lo a implantar um CRM de maneira eficaz:
Defina seus objetivos e necessidades: Antes de começar a procurar um CRM, identifique claramente seus objetivos de negócios e as necessidades específicas que deseja abordar com a implementação do CRM.
Isso ajudará a orientar suas escolhas durante o processo de seleção e implantação.
Escolha o CRM certo: Com base nas necessidades identificadas, pesquise e selecione o CRM que melhor atenda aos requisitos da sua empresa.
Considere fatores como funcionalidades, facilidade de uso, escalabilidade, suporte ao cliente e custo.
Configure o CRM: Uma vez escolhido o CRM, comece configurando-o de acordo com as necessidades da sua empresa.
Isso pode incluir personalização de campos, configuração de fluxos de trabalho, definição de permissões de usuário e integrações com outras ferramentas e sistemas que você utiliza.
Importe dados existentes: Se você já possui dados de clientes armazenados em outros sistemas ou planilhas, importe esses dados para o CRM.
Certifique-se de limpar e organizar os dados antes da importação para garantir sua integridade e precisão.
Treine a equipe: Antes de lançar o CRM para toda a equipe, forneça treinamento abrangente sobre como usar a plataforma.
Isso pode incluir sessões de treinamento presenciais ou online, tutoriais em vídeo, documentação escrita e sessões de treinamento prático.
Promova a adoção: Incentive a adoção do CRM entre sua equipe, destacando os benefícios que ele trará para o trabalho diário.
Demonstre como o CRM pode ajudar a aumentar a eficiência, melhorar o atendimento ao cliente e impulsionar as vendas.
Estabeleça processos e políticas: Defina processos e políticas claras para o uso do CRM, incluindo como os dados devem ser registrados, atualizados e compartilhados. Isso ajudará a garantir a consistência e a precisão dos dados no sistema.
Monitore e avalie o desempenho: Uma vez que o CRM esteja em operação, monitore regularmente seu desempenho e impacto nos objetivos de negócios.
Faça ajustes conforme necessário e esteja aberto a feedback da equipe para melhorias contínuas.
Itere e evolua: À medida que sua empresa cresce e as necessidades mudam, esteja preparado para iterar e evoluir o uso do CRM.
Isso pode incluir adicionar novas funcionalidades, integrar novas ferramentas ou expandir o uso do CRM para novas equipes ou departamentos.
Mantenha o suporte: Mantenha um canal aberto de suporte ao usuário para ajudar a resolver problemas e responder a perguntas conforme surgirem.
Isso ajudará a garantir uma transição suave e contínua para o uso do CRM em sua empresa.
Seguindo esses passos, você estará bem encaminhado para implantar um CRM de maneira bem-sucedida em sua pequena ou média empresa.
Lembre-se de que a chave para o sucesso está na preparação cuidadosa, na comunicação eficaz e no envolvimento da equipe durante todo o processo de implantação.
Os maiores problemas no uso de um CRM
Embora um CRM (Customer Relationship Management) possa trazer muitos benefícios para uma empresa, também pode enfrentar alguns desafios durante sua implementação e uso. Aqui estão alguns dos problemas comuns que podem surgir no uso de um CRM:
Adoção pela equipe: Um dos maiores desafios é garantir que toda a equipe utilize efetivamente o CRM.
Alguns funcionários podem resistir à mudança ou não ver o valor em aprender uma nova ferramenta. Isso pode resultar em baixa adoção do CRM e subutilização da plataforma.
Qualidade dos dados: A precisão e a integridade dos dados no CRM são essenciais para seu funcionamento eficaz.
No entanto, se os dados não forem inseridos corretamente ou não forem mantidos atualizados, isso pode levar a decisões erradas baseadas em informações imprecisas.
Integração com outros sistemas: Para muitas empresas, um CRM precisa se integrar a outros sistemas de software em uso, como sistemas de contabilidade, sistemas de email marketing ou plataformas de comércio eletrônico.
Problemas de integração podem surgir, dificultando a troca de dados entre os sistemas.
Complexidade excessiva: Alguns CRMs podem ser excessivamente complexos, com uma variedade de recursos e opções que podem sobrecarregar os usuários. Isso pode tornar o sistema difícil de usar e resultar em frustração para a equipe.
Custo: O custo de implementação e manutenção de um CRM pode ser significativo para algumas empresas, especialmente para pequenas e médias empresas com orçamentos limitados.
Isso pode se tornar um obstáculo para a adoção de um CRM ou para a atualização para uma solução mais avançada.
Suporte inadequado: Se o fornecedor do CRM não oferecer suporte adequado ao cliente, os usuários podem enfrentar dificuldades para resolver problemas ou receber assistência quando necessário.
Isso pode levar a atrasos na resolução de problemas e impactar negativamente a experiência do usuário.
Personalização limitada: Alguns CRMs podem ter limitações em termos de personalização para atender às necessidades específicas da empresa.
Isso pode ser problemático se a empresa tiver processos ou requisitos únicos que não podem ser facilmente acomodados pela plataforma.
Segurança de dados: A segurança dos dados armazenados no CRM é uma preocupação importante, especialmente com a crescente ameaça de violações de dados e ataques cibernéticos.
Garantir que o CRM tenha medidas robustas de segurança é essencial para proteger as informações confidenciais dos clientes.
Para lidar com esses problemas, é importante investir em treinamento adequado para a equipe, garantir a qualidade dos dados, escolher um CRM que ofereça integrações sólidas, equilibrar as funcionalidades com a facilidade de uso e garantir um bom suporte ao cliente.
Além disso, é essencial monitorar regularmente o desempenho do CRM e fazer ajustes conforme necessário para garantir sua eficácia contínua.
Como utilizar um CRM para WhatsApp?
O uso de um CRM (Customer Relationship Management) para WhatsApp pode ser uma estratégia eficaz para gerenciar e otimizar o relacionamento com os clientes através dessa plataforma de mensagens. Aqui estão algumas maneiras de utilizar um CRM para WhatsApp:
Integração com o CRM: Procure por CRMs que ofereçam integração direta com o WhatsApp ou que permitam a integração através de ferramentas de automação de mensagens.
Isso pode permitir que você acompanhe e gerencie todas as conversas do WhatsApp dentro do CRM, mantendo um registro centralizado de todas as interações com os clientes.
Registro de conversas: Utilize o CRM para registrar automaticamente todas as conversas do WhatsApp com os clientes. Isso inclui mensagens enviadas e recebidas, histórico de conversas, datas e horários, entre outros detalhes relevantes.
Manter um registro completo das interações com os clientes ajudará a acompanhar o progresso das conversas e a entender melhor as necessidades dos clientes.
Automatização de mensagens: Configure automações de mensagens dentro do CRM para enviar mensagens automáticas aos clientes via WhatsApp.
Isso pode incluir mensagens de boas-vindas, lembretes de compromissos, atualizações de status de pedidos, entre outros tipos de comunicações automatizadas.
Segmentação de clientes: Utilize os dados armazenados no CRM para segmentar os clientes com base em diferentes critérios, como histórico de compras, interesses ou localização geográfica.
Em seguida, personalize as mensagens do WhatsApp de acordo com cada segmento, garantindo uma comunicação mais relevante e direcionada.
Gestão de leads e oportunidades de vendas: Utilize o CRM para acompanhar e gerenciar leads que entram em contato através do WhatsApp.
Atribua leads a membros da equipe, acompanhe o progresso das conversas e identifique oportunidades de vendas. Isso ajudará a garantir que nenhum lead seja perdido e a maximizar as chances de conversão em vendas.
Análise de dados: Utilize as ferramentas de análise do CRM para monitorar o desempenho das interações via WhatsApp.
Analise métricas como taxa de resposta, tempo médio de resposta, taxa de conversão e outras métricas relevantes para avaliar a eficácia das suas estratégias de comunicação.
Integração com outras ferramentas: Além de integrar o WhatsApp diretamente ao CRM, também é importante garantir que o CRM se integre a outras ferramentas e sistemas que você utiliza, como sistemas de email marketing, plataformas de comércio eletrônico, entre outros.
Isso garantirá uma visão holística do relacionamento com o cliente e uma experiência integrada para sua equipe.
Ao utilizar um CRM para WhatsApp de forma eficaz, sua empresa poderá melhorar o relacionamento com os clientes, aumentar as vendas e oferecer um atendimento ao cliente mais eficiente e personalizado através dessa plataforma de mensagens amplamente utilizada.
Os 15 melhores CRM para pequenas e médias empresas
A escolha do melhor CRM para pequenas e médias empresas depende das necessidades específicas de cada negócio, mas existem várias opções populares e bem avaliadas no mercado. Aqui estão 15 dos melhores CRMs para considerar:
Nexloo
A Nexloo está transformando o panorama do atendimento omnichannel com sua plataforma inovadora, repleta de avanços tecnológicos que elevam o padrão do serviço ao cliente corporativo a um novo patamar, tudo isso a um dos custos mais acessíveis do mercado. Ao escolher a Nexloo, você terá acesso a uma série de recursos:
WhatsApp para Múltiplos Usuários: Centralize toda a comunicação da sua equipe em um único número de WhatsApp, com conversas personalizadas e relatórios detalhados que oferecem insights valiosos sobre o atendimento ao cliente da sua empresa.
Chatbots Inteligentes: Aproveite a potência dos chatbots alimentados por inteligência artificial, capazes de lidar com uma ampla gama de solicitações, desde esclarecer dúvidas simples até facilitar vendas complexas.
Atendimento Multicanal: Unifique todos os canais de comunicação da sua empresa em uma única plataforma, incluindo WhatsApp, Facebook, Instagram, chat do site, e-mail e outros, proporcionando uma experiência consistente e fluida para seus clientes.
Aplicativo Móvel: Capacite sua equipe com aplicativos para Android e iOS, permitindo que eles atendam os clientes de qualquer lugar e a qualquer momento.
Relatórios Avançados: Tenha acesso a uma ampla gama de relatórios detalhados para monitorar de perto todas as interações com o cliente e identificar áreas de melhoria no atendimento.
Pesquisas de Satisfação: Crie e envie automaticamente pesquisas de satisfação aos seus clientes para coletar feedback valioso sobre a qualidade do seu atendimento ao cliente.
CRM Integrado: Utilize um CRM completo para gerenciar seus leads desde o primeiro contato até o fechamento da venda, garantindo um acompanhamento eficiente do processo de vendas.
API Webhook: Integre facilmente qualquer ferramenta ou software à Nexloo por meio de uma API Webhook poderosa e eficiente, ampliando ainda mais as funcionalidades da plataforma.
HubSpot CRM
Oferece um CRM gratuito com funcionalidades de gerenciamento de contatos, automação de vendas e marketing integradas.
Salesforce
É uma plataforma líder em CRM, conhecida por sua flexibilidade e capacidade de personalização. Oferece uma variedade de recursos para vendas, marketing e atendimento ao cliente.
Zoho CRM
Uma solução abrangente de CRM que inclui ferramentas de vendas, marketing, atendimento ao cliente e automação de processos de negócios.
Pipedrive
Um CRM focado em vendas, projetado para ajudar equipes de vendas a acompanhar leads, gerenciar pipelines e fechar negócios mais rapidamente.
Freshsales
Oferece recursos de automação de vendas, inteligência artificial e análise de dados para ajudar equipes de vendas a aumentar a eficiência e fechar mais negócios.
Bitrix24
Um CRM gratuito e completo que inclui ferramentas de gerenciamento de contatos, vendas, marketing, colaboração e comunicação interna.
Insightly
Um CRM fácil de usar com recursos de gerenciamento de contatos, automação de vendas, projetos e tarefas, adequado para pequenas e médias empresas.
Copper (anteriormente ProsperWorks)
Integrado ao Google Workspace (anteriormente G Suite), o Copper oferece automação de vendas, gerenciamento de contatos e integração com aplicativos Google.
Agile CRM
Uma solução completa que combina CRM, automação de marketing, suporte ao cliente e gerenciamento de projetos em uma única plataforma.
Zendesk Sell
Um CRM focado em vendas com recursos de automação, previsão de vendas e análise de negócios para ajudar equipes de vendas a impulsionar o crescimento.
Nimble
Oferece um CRM simples e intuitivo, integrado com mídias sociais, que ajuda a construir relacionamentos com os clientes e aumentar as vendas.
Capsule CRM
Um CRM fácil de usar, projetado para pequenas empresas, que oferece gerenciamento de contatos, vendas, tarefas e comunicações em um só lugar.
Monday.com CRM
Integrado à plataforma de gerenciamento de projetos Monday.com, este CRM oferece recursos de automação de vendas, gerenciamento de leads e colaboração em equipe.
SugarCRM
Uma solução de CRM personalizável e flexível, que pode ser adaptada às necessidades específicas da sua empresa, com recursos de vendas, marketing e atendimento ao cliente.
Antes de escolher um CRM, é importante considerar as necessidades do seu negócio, o orçamento disponível e a facilidade de uso da plataforma.
Muitos desses CRMs oferecem versões gratuitas ou períodos de avaliação, o que permite experimentá-los antes de tomar uma decisão final.
Nexloo: O Melhor CRM para WhatsApp do Mercado
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